La 5e édition du Sommet Patrimoine & de la Performance

 

Retour sur les lauréats de cette journée exceptionnelle du 12 juillet 2023 au Pavillon d’Armenonville à Paris.

Le Sommet du Patrimoine & de la Performance organisé par Décideurs Patrimoine, a rassemblé pour cette 5e édition plus de 750 professionnels de la gestion de patrimoine et de la gestion d’actifs. 

Palmarès de l'édition 2023

 PRIX DE LA FINANCE VERTE (ORGANISÉ AVEC SCALA PATRIMOINE)
Lauréat : Candriam
Argent : OFI INVEST AM
Mention spéciale : Triodos Investment Management

MEILLEUR CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE -
JUSQU'A 150 MILLIONS D'ENCOURS SOUS GESTION
Lauréat :  Alter Egale
Argent : Justae Gestion Privée
Mention spéciale : Agora Finance

MEILLEUR CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE -
ENTRE 150 ET 400 MILLIONS D'ENCOURS SOUS GESTION
Lauréat : Groupe Quinze
Argent : Massalia Finance

MEILLEUR CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE -
PLUS DE 400 MILLIONS D'ENCOURS SOUS GESTION
Lauréat : Carat Capital
Argent : Aliquis Conseil
Mention spéciale : Carat Capital

MEILLEUR CABINET D'EXPERTISE-COMPTABLE
Lauréat : Audit CPA

MEILLEUR GROUPEMENT DE CONSEILLERS EN GESTION DE PATRIMOINE
Lauréat : CGP Entrepreneurs
Argent : La Financière d'Orion

MEILLEUR GROUPE DE CONSEILLERS EN GESTION DE PATRIMOINE
Lauréat : Groupe Patrimmofi
Argent : Finzzle Groupe

MEILLEURE PLATEFORME
Lauréat : Generali Patrimoine
Argent : Wennimo
Mention spéciale : Vie Plus

MEILLEURE BANQUE PRIVÉE AFFILIÉE
Lauréat : Natixis Wealth Management
Argent : Société Générale Private Banking

MEILLEURE BANQUE PRIVÉE SPÉCIALISÉE
Lauréat : Lombard Odier
Argent : Banque Neuflize OBC
Mention spéciale : Banque Neuflize OBC

MEILLEUR  AVOCAT EN FISCALITÉ PATRIMONIALE
Lauréat : Arkwood SCP
Argent : ARSENE
Mention spéciale : Christine Turlier & Partners

MEILLEUR ASSUREUR-VIE LUXEMBOURGEOIS
Lauréat : La Mondiale Europartner
Argent : Lombard International Assurance
Mention spéciale : Baloise  Vie Luxembourg

MEILLEUR MULTI FAMILY OFFICE FRANCE - MOINS DE 5 ANS D'ANCIENNETÉ
Lauréat : Beelong Family Office
Argent : Fluence
Mention spéciale : Beelong Family Office

MEILLEUR MULTI FAMILY OFFICE FRANCE - PLUS DE 5 ANS D'ANCIENNETÉ
Lauréat : iVesta Family Office
Argent : Keepers
Mention spéciale : Even Family Office

MEILLEUR MULTI FAMILY OFFICE INTERNATIONAL
Lauréat : FI&FO
Argent : NEWOAK

 

 

 

Membres du jury de l'édition 2023

Annaïg Antoine-Miermont, Responsable France, PRI

Véronique Aubin, Présidente, XELIS FAMILY OFFICE

Alexis Audurier, Responsable de la distribution, RUSSELL INVESTMENTS

Éric Bachmann, Président, PATRIMUM GROUPE

Raphaël Bechakjian, Directeur des publications et des partenariats, DÉCIDEURS PATRIMOINE (GROUPE FICADE)

Edouard Belliard, Responsable commercial et développement, MERIA

Pierre-Olivier Bernard, Fondateur associé, OPLEO AVOCATS

Olivia Blanchard, Fondatrice et Présidente, LES ACTEURS DE LA FINANCE RESPONSABLE

Patrice Bonduelle, Notaire associé, MICHELEZ NOTAIRES

Stéphane Carles, Directeur de la gestion privée, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRIVATE BANKING

Pierre Cenac, Associé fondateur, C&C NOTAIRES

Isabelle Chazarin, Directrice générale déléguée, OFFICIUM MULTI FAMILY OFFICE

David Checoury, Président, STANHOPE CAPITAL

Christophe Coutteau, Business Development Director, MIMCO ASSET MANAGEMENT

Thierry Creux, Associé gérant, BALTHAZAR GESTION PRIVÉE

Wilfried de Chanaud, Président, MF20

Christophe de Courtivron, Directeur commercial Asset Management distribution externe, ADVENIS

Pierre-Marie de Forville, Co-fondateur, IVESTA FAMILY OFFICE
 
 
 
Philippe de Reviers, Associé fondateur, AUDIT CPA

Valentin Derhy, Responsable partenariats CGP, CRÉDIT MUTUEL INVESTMENT MANAGERS
 
Laurent de Swarte, Co-fondateur, AGAMI FAMILY OFFICE

Philippine de T’Serclaes, Directrice développement durable, DASSAULT SYSTÈMES

Emmanuel du Ché, Membre de la commission ISR/ESG, ANACOFI

Mathieu Duballet, Président, LIA PATRIMOINE

Philippe Dubois, Président, CLUB AUREP ALUMNI
 
Jean-Louis Duverney-Guichard, Dirigeant, NEWCO CORPORATE FINANCE

Alexis Filisetti, Responsable relations partenaires, GENERALI INVESTMENTS

Esther Finidori, Vice-présidente environnement, SCHNEIDER ELECTRIC

Marine Fleury, Responsable éditoriale, DÉCIDEURS PATRIMOINE (GROUPE FICADE)

Jean-François Fliti, Directeur général et Associé fondateur, ALLURE FINANCE

Sylvain Fondeur, Président du directoire, BANQUE RICHELIEU

Julien Garrone, Directeur pôle dirigeants, patrimoine et gestion d’actifs, DÉCIDEURS MAGAZINE (GROUPE FICADE)

Avidan Geissmann, Directeur distribution et partenariats, APAX BY SEVEN2

Sandrine Genet, Présidente, CARAT CAPITAL

Alexandre Gilbert, Directeur commercial, HAUSSMANN PATRIMOINE

Sassan Golshani, Directeur du développement, PEQAN
 

Sébastien Grasset, Membre du directoire et Directeur de l’Asset Management, AURIS GESTION

Aurélien Guichard, Fondateur et Directeur associé, AGORA FINANCE

Sylvain Guillaud-Bataille, Notaire associé, OFFICE NOTARIAL GUILLAUD BATAILLE

Rémi Guilloux, Banquier privé, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRIVATE BANKING
 
Anne-Catherine Husson-Traore, Directrice générale, NOVETHIC

Thomas Ibanez, Sales Director, Private & Institutional Asset Owners, IQ-EQ

Yacine Kadri, Family Officer, FAMILY PARTNERS

Tanguy Le Mat, Associé, MYFAMILYOFFICER

Nora Lemhachheche, Co-Head of Wealth Management, QUINTET PRIVATE BANK

François l’Henoret, Directeur du développement, FINANCIÈRE ARBEVEL

Philippe Loizelet, Président, ANCDGP

Guillaume Lucchini, Associé fondateur, SCALA PATRIMOINE

Benjamin Magny, Associé, Directeur du développement et Membre du comité exécutif, LA FINANCIÈRE D’ORION
 
Olivier Mariscal, Directeur du développement, BDL CAPITAL MANAGEMENT

Bertrand Maury, Notaire associé, ACTE 2

Julien Milinkiewicz, Wealth Planner, WEALINS

Marc Munier, Responsable éditorial senior, DÉCIDEURS PATRIMOINE (GROUPE FICADE)

Emmanuel Narrat, Dirigeant fondateur, HAUSSMANN PATRIMOINE

Frédéric Neny, Associé, AGORA FINANCE

Lucien Oldakowski, Relations investisseurs, MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEMENT

Yann Pelard, Directeur des opérations en charge du développement de l’activité CGP, GROUPE PREMIUM

Arnaud Perrier, Associé fondateur, INKIPIT FINANCE
 
Séverine Richard-Vitton, Associée, DAUPHINE PATRIMOINE

Emmanuel Roque, Directeur du développement commercial, SOGELIFE

Jérôme Samuel, Associé fondateur, INKIPIT FINANCE

Laurent Sasson, Head of Cross Asset Solutions France, ATLANTIC FINANCIAL GROUP

Éric Simonnet, Responsable des relations investisseurs France et Luxembourg, TRIODOS INVESTMENT MANAGEMENT

François-Xavier Soeur, Président fondateur, GROUPE TERRAE PATRIMOINE

Sylvain Theux, Dirigeant, DOXANSQuentin Verdickt, Responsable distribution et partenariats, APAX BY SEVEN2

Pascal Viallet, Responsable des appels d’offres, CRÉDIT MUTUEL INVESTMENT MANAGERS

Veronica Vieira, Responsable Wholesales, GENERALI INVESTMENTS

Pierre-Emmanuel Weil, Chief Executive officer et Fondateur, VAULT GROUP

Juliette Woods, Responsable éditoriale, DÉCIDEURS PATRIMOINE (GROUPE FICADE)

Samia Yakoubi, Ingénieur patrimonial, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRIVATE BANKING

Emrah Yucel, Directeur général, EVEN FAMILY OFFICE