La 2e édition du Sommet du Patrimoine & de la Performance

 

Retrouvez les lauréats de la 2e édition du Sommet du Patrimoine & de la Performance.

Les conférences qui se sont tenues le 27 janvier 2020 ont accueilli plus de 90 intervenants de haut rang et attiré plus de 1200 participants en Live et en Replay.

À travers 18 tables rondes et 4 ateliers, cette journée a offert une vision complète du marché en abordant les thématiques allant de l'analyse des marchés aux classes d'actifs offrant les meilleurs rendements, en passant par la gouvernance, l'interprofessionnellité ou encore l'investissement à impact.

Quant au palmarès mettant en lumière les plus grand spécialistes de la gestion de patrimoine, il a été dévoilé à partir du 28 avril sur notre site internet et nos réseaux sociaux.

Palmarès de l'édition 2020

MEILLEUR CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE
- PLUS DE 400 MILLIONS D'ENCOURS SOUS GESTION
Lauréat : PATRIMUM GROUPE
Argent: OPTI FINANCE
Bronze : FINANCIERE DU CAPITOLE

MEILLEUR CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE
- ENTRE 150 ET 400 MILLIONS D'ENCOURS SOUS GESTION
Lauréat : HAUSSMANN PATRIMOINE
Argent : BALTHAZAR GESTION PRIVEE
Bronze : PLACIUM (GROUPE K&P FINANCE)

MEILLEUR CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE
- JUSQU'A 150 MILLIONS D'ENCOURS SOUS GESTION

Lauréat : AGORA FINANCE GESTION PRIVEE
Argent : TRINITY GESTION PRIVEE
Bronze : KERMONY OFFICE

MEILLEUR CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE
Lauréat : AEQUIDO
Argent : CADERAS MARTIN
Bronze : BEWITZ

MEILLEURE PLATEFORME DÉDIÉE AUX CONSEILLERS EN GESTION DE PATRIMOINE
Lauréat : PRIMONIAL PARTENAIRES
Mention Spéciale: NORTIA
Argent : AXA THEMA

MEILLEUR GROUPEMENT DE CONSEILLERS EN GESTION DE PATRIMOINE
Lauréat : MAGNACARTA
Argent : VIA
Bronze : UCGP

MEILLEUR GROUPE DE CONSEILLERS EN GESTION DE PATRIMOINE

Co-Lauréat : CYRUS CONSEIL
Co-Lauréat : ASTORIA FINANCE
Argent : GROUPE CRYSTAL

MEILLEUR AVOCAT EN FISCALITÉ PATRIMONIALE

Lauréat : ARKWOOD
Argent : OPLEO AVOCATS
Bronze : ARSENE TAXAND 

PRIX DE LA FINANCE POSITIVE

Lauréat : BANQUE PRIVÉE GROUPE CRÉDIT DU NORD
Mention Spéciale : SCALA PATRIMOINE
Ex Aequo Argent : NEUFLIZE OBC ET ROTSCHILD MARTIN MAUREL

MEILLEURE BANQUE PRIVÉE SPÉCIALISÉE

Lauréat : LOMBARD ODIER
Argent : LAZARD FRERES GESTION PIVÉE
Bronze : NEUFLIZE OBC 

MEILLEURE BANQUE PRIVÉE AFFILIÉE

Lauréat : BPE LA ANQUE PRIVÉE DE LA BANQUE POSTALE
Argent : SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRIVATE BANKING
Bronze : HSBC PRIVATE BANKING

MEILLEURE MULTI FAMILY OFFICE - INTERNATIONALE

Lauréat : STANHOPE CAPITAL
Mention Spéciale : FI&FO

MEILLEUR MULTI FAMILY OFFICE FRANCE - MOINS DE 4 ANS D'ANCIENNETÉ

Lauréat : KEEPERS
Argent : LETUS PRIVATE OFFICE
Bronze : EVEN FO

MEILLEUR MULTI FAMILY OFFICE FRANCE - PLUS DE 4 ANS D'ANCIENNETÉ

Lauréat : INTUITAE
Mention Spéciale : XELIS FAMILY OFFICE
Bronze : FAMILY PARTNERS

Membres du jury de l'édition 2020

Marlène Absi, Directrice Générale Déléguée - Associée, EVEN FO

Brice Anger, Country Head France, Belgium & Israel, M&G INVESTMENTS

Guillaume Angué, Directeur Général, CREDIT MUTUEL INVESTMENT MANAGERS

Véronique Aubin-Degenne, Présidente, XELIS FAMILY OFFICE

Meyer Azogui, Président, CYRUS CONSEIL

Eric Bachmann, Président Fondateur - Conseil Libéral en Stratégies Patrimoniales, PATRIMUM GROUPE

Jérôme Barré, Managing Partner, BARRE & ASSOCIES

Anne Béjui-Thivolet, Partner, Managing Director, STANHOPE CAPITAL

Pierre-Olivier Bernard, Associé Fondateur, OPLEO AVOCATS

Alexandre Boissarie, Family Officer, Associé-Gérant, ALTHEO PARTNERS

Valérie Bokobza, Managing Director - Directrice du développementcommercial, SOCIETE GENERAL PRIVATE BANKING

Christophe Bréchignac, Wealth Structuring Solutions Manager - Responsable Ingenierie Patrimoniale, SWISS LIFE GLOBAL SOLUTIONS

Chloé Buewaert, Anciennement rédactrice en gestion d’actifs et gestion de patrimoine, Décideurs Magazine, ESCP BUSINESS SCHOOL

Bernard Camblain, Président d’honneur, AFFO

Yann Charraire, Directeur Général Délégué, ONEWEALTHPLACE

Jean-François Chatelain, Associé et co-fondateur, FAMILY PARTNERS

Thomas Chaussier, Directeur France, MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEMENT

Isabelle Chazarin, Directeur Général Délégué, OFFICIUM ASSET MANAGEMENT

Romain Chevalier, Chief Commercial Officer, ONELIFE

Philippe de Fontaine-Vive, Directeur Général, COMPAGNIE FINANCIERE RICHELIEU

Pierre-Marie de Forville, Co-fondateur, IVESTA FAMILY OFFICE

Stéphane de Lassus, Associé, CHARLES RUSSELS SPEECHLYS

Thierry de Poncheville, Directeur Général délégué, Etablissements Peugeot Frères, AFFO

Laurent de Swarte, Co-fondateur, AGAMI FAMILY OFFICE

Stéphane de Vaulx, Directeur Intermédiaires Financiers, SOCIETE GENERALE PRIVATE BANKING

Bruno Delpeut, Président et fondateur, ANSERIS

Aurélien Drain, Head of Business Development, HSBC PRIVATE BANKING FRANCE

Jean-Georges Dressel, Directeur commercial CGP & Echiquier Club, LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER

Nicolas Ducros, Délégué Général, CNCGP

Pauline Duval, Directrice Générale, GROUPE DUVAL

Aurélien Florin, Rédacteur en chef Gestion de patrimoine et Gestion d’actifs, DECIDEURS MAGAZINE

Anne-Laure Frischlander, Directrice Générale Asset Management France, Benelux & Israel, BNY MELLON INVESTMENT MANAGEMENT

Souleymane-Jean Galadima, Directeur de l’Innovation & Business Digital, MATA CAPITAL

Patrick Ganansia, Dirigeant et Fondateur, HEREZ

Laurent Gayet, Deputy CEO, AXA WEALTH EUROPE

Sandrine Genet, Associée Fondatrice, CARAT CAPITAL

Henri Grellois, Associé fondateur, OCTAVE FAMILY OFFICE

Sylvain Guillaud-Bataille, Notaire Associé, ETUDE GUILLAUD-BATAILLE

Isabelle Guyot-Sionnest, Associé Fondateur, AMGROUP

Olivier Janoray, Avocat Associé, ARSENE TAXAND

Clément Jorez, Associé, ALTHEO PARTNERS

Christophe Kadi, Chief Operating Officer, MBA, UNIK CAPITAL

Patricia Kaveh, Directeur des Ventes, CREDIT MUTUEL INVESTMENT MANAGERS

Aleksandra Kosmulska, Responsable Distribution France et pays francophones, RUSSELL INVESTMENTS

Frédéric Largeron, Directeur de la Gestion Privée France, GROUPE CREDIT DU NORD

Antoine Latrive, Président, ASTORIA FINANCE

Raymond Leban, Président, CGPC

Paul Lecoublet, CEO / Directeur Général, GENERALI LUXEMBOURG

Lionel Lemarié, Directeur Commercial, LA FRANCAISE AM

Patrick Leroy, Directeur Général Délégué, AGRICA EPARGNE

David Liebmann, Directeur de la distribution et de l’innovation, Responsable du marché français, LOMBARD INTERNATIONAL ASSURANCE

Benoist Lombard, Associé Gérant, WITAM MULTI FAMILY OFFICE

Joséphine Loréal, Head of Third Party Distribution, APAX PARTNERS

Yuna Marquis, Consultante patrimoniale - Dirigeante, MARQUIS FAMILY OFFICE

Alain Massiera, Associé Gérant, Directeur Général, ROTSCHILD MARTIN MAUREL

Jérôme Orbey, Directeur de la Gestion, UBS LA MAISON DE GESTION

Sidney Oury, Managing Partner, IVO CAPITAL PARTNERS

Jean-Marie Paluel Marmont, Président, AFFO

Philippe Parguey, Directeur Général, NORTIA

Guilaine Perche, Directeur / Responsable Partenariats, LAZARD FRERES GESTION

Joël Périé, Responsable des relations avec les Intermédiaires Financiers, LOMBARD ODIER

Edouard Petitdidier, Associé Fondateur, ALLURE FINANCE

Gérald Prouteau, Directeur du Développement, PIERRE PREMIER GESTION

Julien Rémusat, Notaire Associé, R&D NOTAIRES

Geoffrey Repellin, Directeur Général de Primonial Partenaires, GROUPE PATRIMONIAL

Stéphane Rudzinski, Président, RHETORES FINANCE

Frédéric Sauvage, Directeur commercial vie LPS, BÂLOISE VIE INTERNATIONAL

François Simon, Cofondateur, AGAMI FAMILY OFFICE

Jérémy Suissa, Responsable Privalto France, BNP PRIVALTO

Ariane Tardieu, Directeur du Développement France, CARMIGNAC

Sylvain Theux, Fondateur Associé, HOLDING FORTUNE

Mael Toledano, Country Manager, WEALINS

Aurélie Tristant, Membre du Directoire, BPE, LA BANQUE PRIVEE DE LA BANQUE POSTALE

David Vaillant, Global Head of Finance, STRATEGY AND PARTICIPATIONS

& Executive Committee member, BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

Sybille Vie, Journaliste - Responsable éditoriale, DECIDEURS MAGAZINE

Anthony Watine, Co-founder, KEEPERS FAMILY OFFICE