La 2e édition du Sommet du Patrimoine & de la Performance
Retour sur les lauréats de cette 2e édition du Sommet du Patrimoine & de la Performance.
Les conférences qui se sont tenues le 27 janvier 2020 ont accueilli plus de 90 intervenants de haut rang et attiré plus de 1200 participants en Live et en Replay.
À travers 18 tables rondes et 4 ateliers, cette journée a offert une vision complète du marché en abordant les thématiques allant de l'analyse des marchés aux classes d'actifs offrant les meilleurs rendements, en passant par la gouvernance, l'interprofessionnellité ou encore l'investissement à impact.
Quant au palmarès mettant en lumière les plus grand spécialistes de la gestion de patrimoine, il a été dévoilé à partir du 28 avril sur notre site internet et nos réseaux sociaux.
Palmarès de l'édition 2020
MEILLEUR CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE
- PLUS DE 400 MILLIONS D'ENCOURS SOUS GESTION
Lauréat : PATRIMUM GROUPE
Argent: OPTI FINANCE
Bronze : FINANCIERE DU CAPITOLE
MEILLEUR CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE
- ENTRE 150 ET 400 MILLIONS D'ENCOURS SOUS GESTION
Lauréat : HAUSSMANN PATRIMOINE
Argent : BALTHAZAR GESTION PRIVEE
Bronze : PLACIUM (GROUPE K&P FINANCE)
MEILLEUR CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE
- JUSQU'A 150 MILLIONS D'ENCOURS SOUS GESTION
Lauréat : AGORA FINANCE GESTION PRIVEE
Argent : TRINITY GESTION PRIVEE
Bronze : KERMONY OFFICE
MEILLEUR CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE
Lauréat : AEQUIDO
Argent : CADERAS MARTIN
Bronze : BEWITZ
MEILLEURE PLATEFORME DÉDIÉE AUX CONSEILLERS EN GESTION DE PATRIMOINE
Lauréat : PRIMONIAL PARTENAIRES
Mention Spéciale: NORTIA
Argent : AXA THEMA
MEILLEUR GROUPEMENT DE CONSEILLERS EN GESTION DE PATRIMOINE
Lauréat : MAGNACARTA
Argent : VIA
Bronze : UCGP
MEILLEUR GROUPE DE CONSEILLERS EN GESTION DE PATRIMOINE
Co-Lauréat : CYRUS CONSEIL
Co-Lauréat : ASTORIA FINANCE
Argent : GROUPE CRYSTAL
MEILLEUR AVOCAT EN FISCALITÉ PATRIMONIALE
Lauréat : ARKWOOD
Argent : OPLEO AVOCATS
Bronze : ARSENE TAXAND
PRIX DE LA FINANCE POSITIVE
Lauréat : BANQUE PRIVÉE GROUPE CRÉDIT DU NORD
Mention Spéciale : SCALA PATRIMOINE
Ex Aequo Argent : NEUFLIZE OBC ET ROTSCHILD MARTIN MAUREL
MEILLEURE BANQUE PRIVÉE SPÉCIALISÉE
Lauréat : LOMBARD ODIER
Argent : LAZARD FRERES GESTION PIVÉE
Bronze : NEUFLIZE OBC
MEILLEURE BANQUE PRIVÉE AFFILIÉE
Lauréat : BPE LA ANQUE PRIVÉE DE LA BANQUE POSTALE
Argent : SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRIVATE BANKING
Bronze : HSBC PRIVATE BANKING
MEILLEURE MULTI FAMILY OFFICE - INTERNATIONALE
Lauréat : STANHOPE CAPITAL
Mention Spéciale : FI&FO
MEILLEUR MULTI FAMILY OFFICE FRANCE - MOINS DE 4 ANS D'ANCIENNETÉ
Lauréat : KEEPERS
Argent : LETUS PRIVATE OFFICE
Bronze : EVEN FO
MEILLEUR MULTI FAMILY OFFICE FRANCE - PLUS DE 4 ANS D'ANCIENNETÉ
Lauréat : INTUITAE
Mention Spéciale : XELIS FAMILY OFFICE
Bronze : FAMILY PARTNERS
Membres du jury de l'édition 2020
Marlène Absi, Directrice Générale Déléguée - Associée, EVEN FO
Brice Anger, Country Head France, Belgium & Israel, M&G INVESTMENTS
Guillaume Angué, Directeur Général, CREDIT MUTUEL INVESTMENT MANAGERS
Véronique Aubin-Degenne, Présidente, XELIS FAMILY OFFICE
Meyer Azogui, Président, CYRUS CONSEIL
Eric Bachmann, Président Fondateur - Conseil Libéral en Stratégies Patrimoniales, PATRIMUM GROUPE
Jérôme Barré, Managing Partner, BARRE & ASSOCIES
Anne Béjui-Thivolet, Partner, Managing Director, STANHOPE CAPITAL
Pierre-Olivier Bernard, Associé Fondateur, OPLEO AVOCATS
Alexandre Boissarie, Family Officer, Associé-Gérant, ALTHEO PARTNERS
Valérie Bokobza, Managing Director - Directrice du développementcommercial, SOCIETE GENERAL PRIVATE BANKING
Christophe Bréchignac, Wealth Structuring Solutions Manager - Responsable Ingenierie Patrimoniale, SWISS LIFE GLOBAL SOLUTIONS
Chloé Buewaert, Anciennement rédactrice en gestion d’actifs et gestion de patrimoine, Décideurs Magazine, ESCP BUSINESS SCHOOL
Bernard Camblain, Président d’honneur, AFFO
Yann Charraire, Directeur Général Délégué, ONEWEALTHPLACE
Jean-François Chatelain, Associé et co-fondateur, FAMILY PARTNERS
Thomas Chaussier, Directeur France, MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEMENT
Isabelle Chazarin, Directeur Général Délégué, OFFICIUM ASSET MANAGEMENT
Romain Chevalier, Chief Commercial Officer, ONELIFE
Philippe de Fontaine-Vive, Directeur Général, COMPAGNIE FINANCIERE RICHELIEU
Pierre-Marie de Forville, Co-fondateur, IVESTA FAMILY OFFICE
Stéphane de Lassus, Associé, CHARLES RUSSELS SPEECHLYS
Thierry de Poncheville, Directeur Général délégué, Etablissements Peugeot Frères, AFFO
Laurent de Swarte, Co-fondateur, AGAMI FAMILY OFFICE
Stéphane de Vaulx, Directeur Intermédiaires Financiers, SOCIETE GENERALE PRIVATE BANKING
Bruno Delpeut, Président et fondateur, ANSERIS
Aurélien Drain, Head of Business Development, HSBC PRIVATE BANKING FRANCE
Jean-Georges Dressel, Directeur commercial CGP & Echiquier Club, LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER
Nicolas Ducros, Délégué Général, CNCGP
Pauline Duval, Directrice Générale, GROUPE DUVAL
Aurélien Florin, Rédacteur en chef Gestion de patrimoine et Gestion d’actifs, DECIDEURS MAGAZINE
Anne-Laure Frischlander, Directrice Générale Asset Management France, Benelux & Israel, BNY MELLON INVESTMENT MANAGEMENT
Souleymane-Jean Galadima, Directeur de l’Innovation & Business Digital, MATA CAPITAL
Patrick Ganansia, Dirigeant et Fondateur, HEREZ
Laurent Gayet, Deputy CEO, AXA WEALTH EUROPE
Sandrine Genet, Associée Fondatrice, CARAT CAPITAL
Henri Grellois, Associé fondateur, OCTAVE FAMILY OFFICE
Sylvain Guillaud-Bataille, Notaire Associé, ETUDE GUILLAUD-BATAILLE
Isabelle Guyot-Sionnest, Associé Fondateur, AMGROUP
Olivier Janoray, Avocat Associé, ARSENE TAXAND
Clément Jorez, Associé, ALTHEO PARTNERS
Christophe Kadi, Chief Operating Officer, MBA, UNIK CAPITAL
Patricia Kaveh, Directeur des Ventes, CREDIT MUTUEL INVESTMENT MANAGERS
Aleksandra Kosmulska, Responsable Distribution France et pays francophones, RUSSELL INVESTMENTS
Frédéric Largeron, Directeur de la Gestion Privée France, GROUPE CREDIT DU NORD
Antoine Latrive, Président, ASTORIA FINANCE
Raymond Leban, Président, CGPC
Paul Lecoublet, CEO / Directeur Général, GENERALI LUXEMBOURG
Lionel Lemarié, Directeur Commercial, LA FRANCAISE AM
Patrick Leroy, Directeur Général Délégué, AGRICA EPARGNE
David Liebmann, Directeur de la distribution et de l’innovation, Responsable du marché français, LOMBARD INTERNATIONAL ASSURANCE
Benoist Lombard, Associé Gérant, WITAM MULTI FAMILY OFFICE
Joséphine Loréal, Head of Third Party Distribution, APAX PARTNERS
Yuna Marquis, Consultante patrimoniale - Dirigeante, MARQUIS FAMILY OFFICE
Alain Massiera, Associé Gérant, Directeur Général, ROTSCHILD MARTIN MAUREL
Jérôme Orbey, Directeur de la Gestion, UBS LA MAISON DE GESTION
Sidney Oury, Managing Partner, IVO CAPITAL PARTNERS
Jean-Marie Paluel Marmont, Président, AFFO
Philippe Parguey, Directeur Général, NORTIA
Guilaine Perche, Directeur / Responsable Partenariats, LAZARD FRERES GESTION
Joël Périé, Responsable des relations avec les Intermédiaires Financiers, LOMBARD ODIER
Edouard Petitdidier, Associé Fondateur, ALLURE FINANCE
Gérald Prouteau, Directeur du Développement, PIERRE PREMIER GESTION
Julien Rémusat, Notaire Associé, R&D NOTAIRES
Geoffrey Repellin, Directeur Général de Primonial Partenaires, GROUPE PATRIMONIAL
Stéphane Rudzinski, Président, RHETORES FINANCE
Frédéric Sauvage, Directeur commercial vie LPS, BÂLOISE VIE INTERNATIONAL
François Simon, Cofondateur, AGAMI FAMILY OFFICE
Jérémy Suissa, Responsable Privalto France, BNP PRIVALTO
Ariane Tardieu, Directeur du Développement France, CARMIGNAC
Sylvain Theux, Fondateur Associé, HOLDING FORTUNE
Mael Toledano, Country Manager, WEALINS
Aurélie Tristant, Membre du Directoire, BPE, LA BANQUE PRIVEE DE LA BANQUE POSTALE
David Vaillant, Global Head of Finance, STRATEGY AND PARTICIPATIONS
& Executive Committee member, BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
Sybille Vie, Journaliste - Responsable éditoriale, DECIDEURS MAGAZINE
Anthony Watine, Co-founder, KEEPERS FAMILY OFFICE