La 1ère édition du Sommet du Patrimoine & de la Performance

 

Retrouvez les lauréats de la première édition du Sommet du Patrimoine & de la Performance, qui s'est tenue le jeudi 27 juin 2019 au Pavillon d'Armenonville à Paris.

L'après-midi de conférences dédiées aux nouveaux défis du secteur de la gestion privée a réuni plus de 500 participants autour de 12 tables rondes.

Ces conférences ont donné lieu à de nombreux échanges autour des best practices des leaders d'aujourd'hui ainsi que sur les nouveaux outils de demain.

La cérémonie de remise des prix a clôturé cette journée, et a rassemblé 450 professionnels de la gestion de patrimoine : conseils en gestion de patrimoine, family offices, banquiers privés, avocats, notaires... Les meilleurs acteurs ont été récompensés par un trophée.

Palmarès de l'édition 2019

PRIX DE LA FINANCE POSOTIVE
Lauréat : Baussant Conseil
Mention spéciale : Crédit du Nord
 
MEILLEUR AVOCAT EN FISCALITÉ PATRIMONIALE
Lauréat : Franklin
Mention spéciale : Opleo Avocats
 
MEILLEURE BANQUE PRIVÉE AFFILIÉE
Lauréat : Crédit du Nord
 
 
MEILLEURE BANQUE PRIVÉE SPÉCIALISÉE
Lauréat : Rothschild Martin Maurel
 
 
MEILLEUR CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE - 
JUSQU'A 200 MILLIONS D'ENCOURS
Lauréat : Rhétorès Finance
 
MEILLEUR CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE - 
ENTRE 200 et 500 MILLIONS D'ENCOURS
Lauréat : Allure Finance 
MEILLEUR CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE - 
PLUS DE 500 MILLIONS D'ENCOURS
Lauréat : Herez
Mention spéciale : Olifan Group

RÉVÉLATION CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE
Lauréat : Scala Patrimoine
Mention spéciale : AGH Conseil
 
PRIX DE LA RÉDACTION
Lauréat : Pact
 
MEILLEUR CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE CORPORATE
Lauréat : Audit CPA
  
MEILLEUR CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE GESTION DE PATRIMOINE
Lauréat : Audit CPA
 
MEILLEUR MULTI FAMILY OFFICE
Lauréat : iVesta Family Office
 
PRIX DE L'INTERPROFESSIONNALITÉ
Lauréat : Intuitae
 

Membres du jury de l'édition 2019

Lionel Adli, Founding partner and CEO, LA FONTAINE FAMILY OFFICE

Brice Anger, Directeur général France, M&G

Serge Anouchian, Expert-comptable et Commissaire aux comptes, EMARGENCE

Jean-David Chamboredon, CEO, ISAI FRANCE DIGITALE

Thomas Chaussier, Directeur France, MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEMENT

Romain Chevalier, Chief Commercial Officer, ONELIFE

Philippe De Fontaine Vive, Directeur général, COMPAGNIE FINANCIÈRE RICHELIEU

Philippe Dubois, Chef d'Entreprise et Consultant pour l'AUREP, AUREP ALUMNI (REPRÉSENTANT FAIR/E)

Thibaut Egasse, Notaire associé, ECFL

Nicolas Esplan, Membre du Conseil d'Administration de la Fédération Nationale Droit du Patrimoine, JURIS CAMPUS

Laurent Gayet, Deputy CEO, AXA WEALTH EUROPE

Sandrine Genet, Associée fondatrice, CARAT CAPITAL

Sylvain Guillaud-Bataille, Notaire associé, GUILLAUD-BATAILLE

Isabelle Guyot-Sionnest, Co-fondatrice, AMGROUP

Christophe Kadi, Chief Operating Officer, MBA, UNIK CAPITAL

Frédéric Kampschoer, Directeur du développement, DNCA FINANCE

Patricia Kaveh, Head of Distribution, BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS

Jérôme Le Breton, Notaire Associé, LE BRETON & ASSOCIES

Marc Legardeur, Directeur de la Banque Patrimoniale, AXA BANQUE PATRIMONIALE

David Liebmann, Director – Head of French Market, LOMBARD INTERNATIONAL ASSURANCE

Stéphane Maljevac, Directeur de l’Ingénierie Patrimoniale, CRÉDIT DU NORD

Bertrand Maury, Notaire, PANHARD & ASSOCIÉS

Jean-Marie Paluel-Marmont, Président, AFFO

Guilaine Perche, Directeur, LAZARDS FRERES GESTION

Joël Perie, Responsable des Relations avec les Intermédiaires Financiers, LOMBARD ODIER

Eric Perrier, CEO, VISEO

Romain Chevalier, Directeur commercial, ONE LIFE

Gérald Prouteau, Directeur associé en charge du développement, PIERRE PREMIER GESTION

Jean-Marie Raflegeau, Directeur du marché français, KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS

Julien Remusat, Associé, R&D NOTAIRES

Annabelle Rocat, Associée en charge du Wealth Management France, ALPHA FMC

Jérémie Rosselli, Directeur général France, N26

Michaël Sfez, Directeur général, RUSSELL INVESTMENTS

Nebojsa Sreckovic, Trésorier confédéral, administrateur nord, ANACOFI

Aurélie Tristant, Directeur général, Membre du Directoire, BPE