La 3e édition du Sommet Patrimoine & de la Performance

 

Retour sur les lauréats de cette journée exceptionnelle du 17 novembre 2021 au Pavillon d’Armenonville à Paris.

Le Sommet du Patrimoine & de la Performance organisé par Décideurs Patrimoine, a rassemblé pour cette 3e édition plus de 750 professionnels de la gestion de patrimoine et de la gestion d’actifs. 

Palmarès de l'édition 2021

PRIX DE LA FINANCE VERTE EN PARTENANRIAT AVEC SCALA PATRIMOINE

Lauréat : Sycomore Asset Management
Mention Spéciale : ECOFI
Argent : La Française AM

 

MEILLEUR CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE -
JUSQU'A 150 MILLIONS D'ENCOURS SOUS GESTION

Lauréat :  Farnault Investissement
Mention spéciale : Scala Patrimoine
Argent : Haskell Patrimoine Conseil 

MEILLEUR CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE -
ENTRE 150 ET 400 MILLIONS D'ENCOURS SOUS GESTION

Lauréat : Balthazar Gestion Privée
Argent : Rhétorès Finance

MEILLEUR CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE -
PLUS DE 400 MILLIONS D'ENCOURS SOUS GESTION

Lauréat : Opti Finance
Argent : 3AO Patrimoine

MEILEURE PLATEFORME DÉDIÉE AUX CONSEILLERS EN GESTION DE PATRIMOINE

Lauréat : MMA Expertise Patrimoine
Argent : BNP Paribas Cardif

MEILLEUR GROUPEMENT DE CONSEILLERS EN GESTION DE PATRIMOINE
Lauréat : Financière d'Orion
Argent : CGP Entreptreneurs

MEILLEUR GROUPE DE CONSEILLERS EN GESTION DE PATRIMOINE 

Lauréat : Groupe Crystal
Argent : Groupe Patrimmofi

MEILLEURE BANQUE PRIVÉE AFFILIÉE 

Lauréat : Société Générale Private Banking
Mention Spéciale : Bred Banque Privée
Argent : Natixis Wealth Management

MEILLEURE BANQUE PRIVÉE SPÉCIALISÉE

Lauréat : Rothschild Martin Maurel
Argent : Banque Neuflize OBC

MEILLEUR MULTI FAMILY OFFICE FRANCE - MOINS DE 4 ANS D'ANCIENNETÉ

Lauréat : Pulse Neo Family Office
Mention spéciale : My Family Officer
Argent : Imani & You

MEILLEUR MULTY FAMILY OFFICE FRANCE - PLUS DE 4 ANS D'ANCIENNETÉ 

Lauréat Ivesta Family Office
Mention spéciale : Côme Le Family Office
Argent : Agami Family Office

MEILLEUR MULTI FAMILY OFFICE - INTERNATIONAL

Prix de la rédaction : Fi&Fo

MEILLEUR AVOCAT EN FISCALITÉ

Lauréat: Fidal
Mention spéciale: Delsol Avocats
Argent : Opleo Avocats

MEILLEUR CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE

Lauréat: Audit CPA
Argent : Caderas Martin

PRIC DE LA FINANCE POSITIVE

Lauréat: Banque Neuflise OBC
Argent : BPE, La banque privée de la banque postale

 

Membres du jury de l'édition 2021

Marlène Absi, Directeur Général délégué - Associée, EVEN FO

Emmanuel Angelier, Président, FINANCIÈRE D'ORION

Jacques Attali, Président, POSITIVE PLANET

Véronique Aubin-Degenne, Présidente, XELIS FAMILY OFFICE

Eric Bachmann, Président Fondateur, PATRIMUM GROUPE

Raphael Bagdassarian, Avocat of Counsel, CHARLES RUSSEL SPEECHLYS LLP

Hélène Barraud-Ousset, Gérante & Présidente, CENTRE DU PATRIMOINE CLUB DES ENRTEPREUNEURS CGP

Pauline Becquey, Directrice Générale, FINANCE FOR TOMORROW

Anne Béjui-Thivolet, Partner, Managing Director, STANHOPE CAPITAL

Pierre-Olivier Bernard, Associé Fondateur, OPLEO AVOCATS

Camille Berthelot, Co-Funder, KEEPERS

Olivia Blanchard, Présidente, LES ACTEURS DE LA FINANCE REPONSABLE

Valérie Bokobza, Directrice Commerciale Adjointe, SOCIÉTÉ GÉNÉRAL PRIVATE BANKING

Émelyne Bugère, Présidente Fondatrice, LE FAMILY OFFICE AUTREMENT

Christophe Burtin, Directeur Général, BORDIER & CIE

David Charlet, Président, ANACOFI

Yann Charraire, Directeur Général Délégué, ONEWEALTHPLACE

Jean-François Chatelain, Associé et Co-Fondateur, FAMILY PARTNERS

Isabelle Chazarin, Directeur Général Délégué, OFFICIUM ASSET MANAGEMENT

David Checoury, Président, STANHOPE CAPITAL

Vincent Couroyer, Président, MAGNACARTA

Thierry Creux, Gérant, BALTHAZAR GESTION PRIVÉ

Laurent Dantan, Associé - Expert Comptable - Commissaire aux Compte, CADERAS MARTIN

Pierre-Marie De Forville, Co-Fondateur, IVESTA FAMILY OFFICE

Laurent de Swarte, Co-Fondateur, AGAMI FAMILY OFFICE

Stéphane De Vaulx, Directeur des Partenariats, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRIVATE BANKING

Adrien Delivyne, Responsable des Partenaires Institutionnels - France & Suisse, GENERALI LUXEMBOURG

Emmanuel du Ché, Membre de la commission ISR/ESG, ANACOFI

Philippe Dubois, Président, CLUB AUREP ALUMNI, Administrateur, l'AUREP

Nicolas Ducros, Délégué Général, CNCGP

Thibaut Egasse, Notaire Associé, 137 NOTAIRES

Lydia Feghloul, Présidente, NOVA PRACTICE

Marine Fleury, Responsable Éditorial, LEADERS LEAGUE

Sandrine Genet, Associée Fondatrice, CARAT CAPITAL

Henri Grellois, Associé Fondateur, OCTAVE FAMILY OFFICE

Frédéric Guerineau, Président, EVEN FO

Aurélien Guichard, Directeur Associé, AGORA FINANCE

Sylvain Guillaud-Bataille, Notaire Associé, ÉTUDE GUILLAUD-BATAILLE

Sara Hadjaj, Responsable Reporting & Family Office, ROTHSCHILD MARTIN MAUREL

Clément Jorez, Family Officer Associé, ALTHEO PARTNERS

Mathieu Juchet, Consultant en Gestion de Patrimoine, H. TAX PLANNERS

Stéphane Keuleyan, Associé Dirigeant, FINANCIÈRE DU CAPITOLE

Pascal Lasserre, Directeur Général, AUDIT CPA

Jérôme Le Breton, Associé, LE BRETON NOTAIRE

Pascal Le Coz, Directeur Général, CRÉDIT MUTUEL INVESTMENT MANAGERS

Raymond Leban, Président, CGPC

Lionel Lemarié, Directeur Clientèle Institutionnelle, LA FRANCAISE

Sophie Lhermerout, Country Manager France, WEALINS

David Liebmann, Directeur de la Distribution et de l'Innovation, Reponsable du Marché Français, LOMBARD INTERNATIONAL ASSURANCE

Philippe Loizelet, Président, ANCDGP

Benoist Lombard, Associé Gérant, WITAM MULTI FAMILY OFFICE

Guillaume Lucchini, Associé Fondateur, SCALA PATRIMOINE

Edouard Madinier, Directeur de Clientèle Privée et Membre du Directoire, BANQUE RICHELIEU FRANCE

Julien Magitteri, Président Fondateur, CÔME LE FAMILY OFFICE

Yuna Marquis, Dirigeante, MARQUIS FAMILY OFFICE

Denis Martinato, Senior Wealth Planner & Structuring, QUINTET PRIVATE BANK

Bertrand Maury, Notaire, PANHARD & ASSOCIÉS

Bertrand Merveille, Directeur Général Délégué, en charge de la Distribution Retail, LA FINANCIÈRE DE L'ÉCHIQUIER

Hedieh Minoo, Sales Operations & ESG Specialist, MATA CAPITAL

Marc Munier, Senior Editor, LEADERS LEAGUE

Emmanuel Narrat, Dirigeant Fondateur, HAUSMANN PATRIMOINE

Sydney Oury, Co-Fondateur, IVO CAPITAL PARTNERS

Arnaud Perrier, Associé Fondateur, INKIPIT

Edouard Petitdidier, Associé Fondateur, ALLURE FINANCE

Philippe Remoissenet, Président, CERCLE FRANCE PATRIMOINE

Séverine Richard-Vitton, Associée, DAUPHINE PATRIMOINE

Stéphane Rudzinski, Président, RHÉTORÈS FINANCE

Emmanuel Saint-Pierre, Directeur Développement Partenariats Vie CGP & Banques Privées, SWISS LIFE FRANCE

Victorien Salle, Investment WEIL INVESTMENT

Judith Sebillotte-Legris, Associé Gérant, SCORE PATRIMOINE

Marjorie Seminara, Responsable des Partenariats / Country Manager France, ONELIFE

François Simon, Co-Fondateur, AGAMI FAMILY OFFICE

Hadrien Teissedre, Head of Risk and Allocation, IVO CAPITAL PARTNERS

Maxime Violettes, Senior Associate Private Bank - French Desk, QUINTET PRIVATE BANK

Marie-Anne Vincent, Directrice Générale, CARBON4 FINANCE

Nathalie Zeghmouli, Sales Director Europe, CONTEMI SOLUTIONS

Grégory Zongaro, Ingénieur Patrimonial, BEWIZ